Vua Đỏ cùng người bạn dạo bước trong rừng chẳng còn gì để bàn cãi. Lúc ấy đang trong quá trình độ thu vàng, lá rụng quanh họ tương tự những đồng tiền xu rực rỡ. Nhà vua cao rộng lớn, mái tóc đen không một sợi bạc và làn da sậm màu không một nếp nhăn, thế nhưng, vẻ âu sầu trong mắt ngài thì trước đây đã như tồn tại từ hàng thế kỷ. Mathonwy thầy pháp dáng người mảnh khảnh. Tóc và râu quai nón trắng bạc, lưng còng do nhiều năm sống trong rừng. Ông mặc áo chùng màu xanh của nửa đêm, điểm những tại sao nhạt nhoà chính là thế. Cách mười bước đằng sau hai người có ba con báo mèo; giờ chúng đã già, không còn nhanh nhẹn như trước, tuy nhiên ánh mắt chằm chằm của chúng vẫn không bao giờ chệch khỏi bóng hình nhà vua. Ngài vừa là chủ nhân vừa là bạn của chúng, và nếu ngài phải đi qua lửa, chúng cũng sẵn sàng bước theo ngài.